Auf dem Weg zu einem Manjū-Laden laufen Natsume einige Vogelscheuchen-Ayakashi über den Weg. Nachts träumt er, wie sie in ein Haus eindringen und eine Sichel schwingen. Er macht sich Sorgen um die Hausbewohner und geht auf die Suche nach dem Haus. Dort trifft er unerwartet auf Natori, der ihm seinen Bekannten Yorishima vorstellt, um herauszufinden, was es mit den Vogelscheuchen auf sich hat.