Rückblick: Noha, ein kleines Mädchen aus einem Nachbarstaat bittet Tsunade um Geleitschutz, denn sie muss dringend in das Dorf Shizume, um einen wichtigen Auftrag zu erfüllen. Da Noha total in Sasuke verschossen ist, wünscht sie sich, von niemand anderem als von ihm begleitet zu werden. Dummerweise ist Sasuke bereits auf einer anderen Mission, so dass Sakura und Naruto einspringen. Das passt dem Mädchen jedoch gar nicht. Sie weigert sich auch nur einen Schritt zu gehen. Da kommt Naruto auf die Idee, sich in Sasuke zu verwandeln. Kann Narutos Trick auf Dauer gut gehen?