Der fiese Kandachi hat die Herrschaft über ein Dorf übernommen, das Jiraiya und Naruto besuchen wollen. Um herauszufinden, was dort vor sich geht, verwandelt Naruto sich einen der Dorfbewohner und tut so, als hätte er Jiraiya gefangen genommen. Sie kommen so zwar in das Dorf, aber natürlich fliegen sie auf und müssen gegen Kandachi kämpfen, der allerdings ein sehr schwieriger Gegner ist. Die Dorfbewohner haben Angst und auch Tanishi, ein tapferer Junge des Dorfes, will anfänglich nicht helfen. Doch dann begreift er, dass er sich nicht von seiner Angst leiten lassen darf und hilft Naruto und Jiriaya. So gelingt es ihnen, Kandachi und seine Leute aus dem Dorf zu jagen, in das nun wieder Frieden einkehrt.