Naruto begibt sich zusammen mit Yamato und Guy nach Kumo-Gakure, um von dort aus auf eine abgelegene Insel zu gelangen. Hier soll er mit Hilfe von Killerbeat versuchen, den Neunschwänzigen unter Kontrolle zu bekommen. Doch im Hafen weigert sich plötzlich die Mannschaft des gemieteten Schiffes, auch nur einen Fuß aufs Wasser zu setzen. Denn im offenen Meer soll ein riesiges Seeungeheuer lauern…