Genki und seine Freunde treffen auf Moo. Sie haben keine Wahl und müssen sich dem Kampf stellen. Doch sie verlieren und Holly wird von Moo entführt. Außer Genki und Suezo wollen alle den Kampf gegen Moo aufgeben, denn sie haben keine Chance gegen ihn. Doch Genki kann sie umstimmen. Gemeinsam machen sie sich die Suche nach neuen Verbündeten, die ihnen helfen sollen. Tiger hat einen Freund, Falke, den Anführer der Drachen-Piraten. Doch der will ihnen nicht helfen, weil er glaubt, dass niemand gegen Moo gewinnen kann. Doch Genki gibt nicht auf und kann Falke überreden, sie zu Moos fliegender Festung zu bringen, in der Holly gefangen gehalten wird. Holly erfährt in der Zwischenzeit von Moo, wer Moo ist.