Lupin III., der scheinbar unter einer Art Hypnose steht, trifft in einer Villa auf eine alte Frau im Kimono – Tomoe, seine Mutter. Oder ist sie gar nicht seine wirkliche Mutter? Bevor er dies in Erfahrung bringen kann, wird er von einer jungen Frau namens Matija angegriffen. Auch sie scheint mit der Alten in irgendeiner Weise in Verbindung zu stehen. Wird der Meisterdieb das Rätsel um Tomoe lösen?