Nachdem ihre Kiste vom Dämonenkönig Yuri gestohlen wurde, findet Big Shimaron einen neuen Weg, die Macht über die alliierten Länder zu erzwingen: einen "Übersee-Studienaustausch". Das Große Dämonenkönigreich und die verbündeten Städte sind jedoch nicht dumm. Um Belals Ambitionen ein Ende zu setzen, bietet sich Gwendal an, mit ihm auf der Insel Van da Via zu verhandeln und verbirgt seine wahren Absichten vor dem Dämonenkönig Yuri.