Kino und Hermes machen sich auf den Weg ins Land der Bücher, ein Land, dessen Bibliothek alle Bücher der Welt zusammenfasst, aber diejenigen wegsperrt, die als 'schädlich' gelten, und nur die gesündesten und harmlosesten ausgestellt werden. Fast zufällig jedoch findet sich Kino im Untergrund dieser Welt wieder, wo ein geheimer Widerstand sein eigenes, dunkleres Material veröffentlicht. Aber während die Handlung sich verdichtet, verschwimmen die Grenzen zwischen Realität und Fantasie, bis es fast unmöglich wird, zu unterscheiden, was wirklich passiert und was nur auf den Seiten eines Buches oder in den Tiefen des Geistes eines Autors existiert ...