Auf der Suche nach einem Dorf, in dem der Tacho von Hermes repariert werden kann, stößt Kino auf eine im Wald lebende Familie, die von einer alten Frau bedient wird, die behauptet, eine mechanische Puppe zu sein. Während sie Zeit mit 'Nanny' und ihrer Familie verbringt, ist Kino von der alten Frau beeindruckt, beginnt sich aber über ihre Herkunft zu fragen - denn weder Nanny noch die Familie scheinen genau das zu sein, was sie behaupten...