Issei erholt sich noch von seinem letzten Kampf. Er weiß, dass er noch wesentlich stärker werden muss, um Asia zu retten, auch wenn ihm Rias davon abrät, da beide auf zwei verschiedenen Seiten stehen: Issei als Dämon und Asia als Dienerin eines gefallenen Engels. Doch er kann es nicht lassen und begibt sich auf gefährliches Terrain…