Ein sterbender Alucard stellt sich seine Vergangenheit als Vlad der Pfähler vor und erinnert sich daran, wie er als Kind vom osmanischen Sultan vergewaltigt wurde. Dann stellt er sich während seines Krieges gegen die Türken vor und erklärt seinen Rittern, dass es sinnlos ist, zu Gott zu beten, es sei denn, Sie sind bereit, für Ihr Gebet zu arbeiten, sonst bettelt es nur. Es wird gezeigt, dass er schließlich zur Hinrichtung verschleppt wird, aber bevor er enthauptet wird, trinkt er das Blut des Schlachtfeldes und wird ein Vampir. Er wird dann durch das Plädoyer von Seras geweckt, der vergeblich versucht, ihm gegen Priester Anderson vom Vatikan zu helfen. Alucard schafft es, Andersons Herz herauszureißen, es zu zerquetschen und Helenas Nagel zu entfernen. Der Priester hört das Lachen von Kindern und sagt ein letztes "Amen", bevor er stirbt. Plötzlich erscheint Walter und zerquetscht die Überreste von Anderson. Schockiert über den frisch vampirisierten Walter, Integra und Seras befragen ihn. Walter tötet Yumie und antwortet, dass er jetzt allein als Engel des Todes steht. Heinkel wird vom Kapitän erschossen und schwer verletzt, bleibt aber verschont. Alucard und Walter bereiten sich auf den Kampf vor, während Integra und Seras an Bord des Zeppelins des Majors eingeladen werden, sich ihm zu stellen. Während ihr Kampf weitergeht, wird Walter durch das Vampirisierungsverfahren instabil, aber Walter durchbohrt Alucards Herz mit einer Pfeife, nur damit der Körper als Köder entlarvt wird. Alucard erscheint dann von hinten und schlägt Walter, wobei der Schaden das Alter seines Körpers zwingt, sich auf den Jungen von vor 60 Jahren zurückzuziehen. Alucard offenbart sich voll und ganz in Form des Mädchens, das er während des Krieges angenommen hat, und nennt Walter ein Kind, das sich seit 60 Jahren nicht verändert hat. Heinkel wird vom Kapitän erschossen und schwer verletzt, bleibt aber verschont. Alucard und Walter bereiten sich auf den Kampf vor, während Integra und Seras an Bord des Zeppelins des Majors eingeladen werden, sich ihm zu stellen. Während ihr Kampf weitergeht, wird Walter durch das Vampirisierungsverfahren instabil, aber Walter durchbohrt Alucards Herz mit einer Pfeife, nur damit der Körper als Köder entlarvt wird. Alucard erscheint dann von hinten und schlägt Walter, wobei der Schaden das Alter seines Körpers zwingt, sich auf den Jungen von vor 60 Jahren zurückzuziehen. Alucard offenbart sich voll und ganz in Form des Mädchens, das er während des Krieges angenommen hat, und nennt Walter ein Kind, das sich seit 60 Jahren nicht verändert hat. Heinkel wird vom Kapitän erschossen und schwer verletzt, bleibt aber verschont. Alucard und Walter bereiten sich auf den Kampf vor, während Integra und Seras an Bord des Zeppelins des Majors eingeladen werden, sich ihm zu stellen. Während ihr Kampf weitergeht, wird Walter durch das Vampirisierungsverfahren instabil, aber Walter durchbohrt Alucards Herz mit einer Pfeife, nur damit der Körper als Köder entlarvt wird. Alucard erscheint dann von hinten und schlägt Walter, wobei der Schaden das Alter seines Körpers zwingt, sich auf den Jungen von vor 60 Jahren zurückzuziehen. Alucard offenbart sich voll und ganz in Form des Mädchens, das er während des Krieges angenommen hat, und nennt Walter ein Kind, das sich seit 60 Jahren nicht verändert hat. Walter wird durch das Vampirisierungsverfahren instabil, aber Walter durchbohrt Alucards Herz mit einer Pfeife, nur damit der Körper als Köder entlarvt wird. Alucard erscheint dann von hinten und schlägt Walter, wobei der Schaden das Alter seines Körpers zwingt, sich auf den Jungen von vor 60 Jahren zurückzuziehen. Alucard offenbart sich voll und ganz in Form des Mädchens, das er während des Krieges angenommen hat, und nennt Walter ein Kind, das sich seit 60 Jahren nicht verändert hat. Walter wird durch das Vampirisierungsverfahren instabil, aber Walter durchbohrt Alucards Herz mit einer Pfeife, nur damit der Körper als Köder entlarvt wird. Alucard erscheint dann von hinten und schlägt Walter, wobei der Schaden das Alter seines Körpers zwingt, sich auf den Jungen von vor 60 Jahren zurückzuziehen. Alucard offenbart sich voll und ganz in Form des Mädchens, das er während des Krieges angenommen hat, und nennt Walter ein Kind, das sich seit 60 Jahren nicht verändert hat.