Alucard hat einen Traum von seiner Niederlage durch Abraham Van Helsing . Während Sir Integra eine Rundtischkonferenz abhält, um über ihre Ergebnisse bezüglich der aktuellen Welle von Vampirangriffen zu berichten, starten die Vampirbrüder Jan und Luke Valentine mit Hilfe einer mit militärischer Ausrüstung und Kleinwaffen ausgerüsteten Ghularmee einen verdeckten Schleichangriff auf das Hellsing-Gelände. Fast alle Hellsing-Soldaten werden dabei getötet und in Ghule verwandelt, bevor Alucard, Seras und Walter C. Dornez (der zeigt, warum er einst als "Engel des Todes" bekannt war) das Blatt wenden können. Jan enthüllt den Namen der Gruppe, die für den Angriff verantwortlich ist, als Millennium . Integra deutet Walter an, dass der Nazi überlebt hat Beamte hätten für den Angriff verantwortlich sein können.