Tomoki lädt die Mädchen in ein Badehaus ein und sie stimmen zu, nur um vorher Ikaros' Karten zu klauen. Tomoki überlegt sich einen anderen Ansatz. Nachdem er Sugatas Hilfe erbeten hat, indem er sie mit der Neuen Welt in Verbindung bringt, benutzt Tomoki, Sugatas Karte, um sich in ein vollwertiges Mädchen namens Tomoko zu verwandeln. Am nächsten Tag fügt sich Tomoko gut unter die Schüler ein und wird sogar bei den Jungen beliebt, obwohl sie sich wie eine ideale weibliche Figur verhält. Tomoko sichert sich einen Besuch im Badehaus und während die Angeloids den Status überwachen, hat Tomoko einen großen Spaß daran, die Mädchen versehentlich zu befummeln, bis die Perversion das Verwandlungsgerät durchbrennt. Nachdem sie von Sohara schwer verprügelt wurde, muss Tomoki das gesamte Badehaus reinigen. Die Mädchen genießen dann ihr Bad mit den Angeloids, aber sowohl Ikaros als auch Nymph scheinen besorgt zu sein.