Während sie sich in einem Wald von ihren Wunden erholen, treffen Mavis und ihre Schatzsucherkameraden auf einen rätselhaften Zauberer der schwarzen Magie, der freundlich genug ist, ihnen Magie beizubringen, damit sie zu Blue Skull zurückkehren können. Allerdings sind nicht alle von ihnen so geschickt darin, sich solche neuen Fähigkeiten anzueignen ...