Spikes Erzfeind Vicious will die Macht im Red Dragon Syndikat an sich reißen, doch er scheitert kläglich und wird zum Tode verurteilt – genau wie jeder andere, mit dem er in Verbindung stand. Während deshalb auch Spike auf der Abschussliste landet und um sein Leben fürchten muss, trifft Faye auf dessen alte Liebe Julia, die Spike unbedingt wiedersehen will. Faye kann es kaum erwarten, die freudige Nachricht zu überbringen, doch gerade als sie die Bebop erreicht, wird das Schiff vom Syndikat angegriffen.