Faye versucht noch immer, ihre wahre Identität zu ergründen. Zusammen mit Ed begibt sie sich auf die Erde und macht sich auf die Suche nach dem Löwenbrunnen, der auf dem mysteriösen Videoband zu sehen war. Zunächst machen die beiden jedoch einen Stopp in Schwester Claras Waisenhaus, in dem Ed aufwuchs. Dabei stößt Ed auf einige Hinweise auf ihren tot geglaubten Vater, den Spike und Jet in der Zwischenzeit jagen. Zusammen mit dem Hund verlässt Ed die Bebop, um wieder bei ihrem Vater zu leben. Durch ihre alte Schulfreundin Sally erfährt Faye unterdessen die „totale Erinnerung“ und beschließt, ihr Zuhause zu suchen. Spike und Jet sind wieder alleine.