Bei Iveco angekommen, stellt Toru fest, dass etwas an der Stadt seltsam ist: Es gibt keine jungen Mädchen. Es gibt auch einen enormen Mangel an magischem Treibstoff, da diese Region für ihre Minen mit magischem Treibstoff berühmt ist. Sie erfahren von einem Ladenbesitzer, dass Herzog Gavarni den gesamten magischen Treibstoff der Stadt verwendet hat, um die schwimmende Festung Soara anzutreiben, und dass seine Soldaten die Mädchen der Stadt entführen und sie zu seiner Festung bringen, wo sie nie wieder gesehen werden. Torus Gruppe schleicht sich in Soara ein, indem Akari sich als Mädchen aus der Stadt verkleidet. Sie wird an Bord der Soara gebracht und hilft Toru, Chaika und Fredrika einzusteigen, ohne zu wissen, dass sich auch Vivi und Zuita eingeschlichen haben. In der Zwischenzeit beschließt der Rat, gegen Herzog Gavarni vorzugehen, indem er seine eigene schwimmende Festung Stratus errichtet. Konrad warnt Albéric, Vivi und Zuita herauszuholen, bevor die Streitkräfte des Rates die Soara zerstören. Torus Gruppe versucht, die magische Maschine der Soara zu finden, nur um von den Soldaten des Herzogs überfallen zu werden. Toru und Chaika entkommen, Fredrika wird aufgespießt und Akari wird gefangen genommen. Akari wird dem Zauberer Grad Lancia und Ricardo, dem jüngsten Sohn des Herzogs, vorgeführt, der offenbart, dass er seinen Vater und seine Familie selbst getötet hat. Grad wendet einen Gedankenkontrollzauber auf Akari an, um sie zu zwingen, die anderen zu finden und zu bekämpfen. Toru und Chaika begegnen einem Mädchen namens Layla, das sie um Hilfe bei der Rettung der von den Männern des Herzogs gefangenen Frauen bittet, sie aber in eine Falle führt. Sie entführt Chaika, während Toru gegen einen gedankengesteuerten Akari antritt. Toru und Chaika entkommen, Fredrika wird aufgespießt und Akari wird gefangen genommen. Akari wird dem Zauberer Grad Lancia und Ricardo, dem jüngsten Sohn des Herzogs, vorgeführt, der offenbart, dass er seinen Vater und seine Familie selbst getötet hat. Grad wendet einen Gedankenkontrollzauber auf Akari an, um sie zu zwingen, die anderen zu finden und zu bekämpfen. Toru und Chaika begegnen einem Mädchen namens Layla, das sie um Hilfe bei der Rettung der von den Männern des Herzogs gefangenen Frauen bittet, sie aber in eine Falle führt. Sie entführt Chaika, während Toru gegen einen gedankengesteuerten Akari antritt. Toru und Chaika entkommen, Fredrika wird aufgespießt und Akari wird gefangen genommen. Akari wird dem Zauberer Grad Lancia und Ricardo, dem jüngsten Sohn des Herzogs, vorgeführt, der offenbart, dass er seinen Vater und seine Familie selbst getötet hat. Grad wendet einen Gedankenkontrollzauber auf Akari an, um sie zu zwingen, die anderen zu finden und zu bekämpfen. Toru und Chaika begegnen einem Mädchen namens Layla, das sie um Hilfe bei der Rettung der von den Männern des Herzogs gefangenen Frauen bittet, sie aber in eine Falle führt. Sie entführt Chaika, während Toru gegen einen gedankengesteuerten Akari antritt. Toru und Chaika begegnen einem Mädchen namens Layla, das sie um Hilfe bei der Rettung der von den Männern des Herzogs gefangenen Frauen bittet, sie aber in eine Falle führt. Sie entführt Chaika, während Toru gegen einen gedankengesteuerten Akari antritt. Toru und Chaika begegnen einem Mädchen namens Layla, das sie um Hilfe bei der Rettung der von den Männern des Herzogs gefangenen Frauen bittet, sie aber in eine Falle führt. Sie entführt Chaika, während Toru gegen einen gedankengesteuerten Akari antritt.