Das Element
Dan und die anderen schmieden einen Plan, um Neo zurückzugewinnen, während Linus verzweifelt versucht, seinen Freund zu retten. Dan, der in der letzten Folge viel zu sehr verletzt wurde, fordert Linus auf, sich auszuruhen und ihm die Rettung von Neo zu überlassen. Da die Suche der Gundalianer nach dem Element ergebnislos verläuft, erhält Ren den Befehl, Neo nach Gundalia zu bringen, da er vermutet, dass er das Element besitzt. Bevor Ren diesen Befehl ausführen kann, stürmt Sid herein und nimmt Neo mit, um selbst ein wenig Ruhm zu ernten, und fordert Dan heraus. Als Sid Neo schließlich ausliefert, gibt Neo Drago das Element, woraufhin dieser sich in Lumino Dragonoid verwandelt. Allerdings verschwindet Neos Körper dabei. Da sich Drago erneut entwickelt, kann Dan den Sieg erringen. In der Zwischenzeit erscheint Neo Linus im Traum, um seinem Freund ein letztes Lebewohl zu sagen, da seine Mission nun erfüllt ist. Julie kommt ins Zimmer und findet Linus weinend über den Verlust seines besten Freundes vor. Ren und Sid werden beschimpft, weil sie das Element so schnell verloren haben, nachdem sie es bekommen haben. Sids Rubanoid wird von Kazarina für Experimente mitgenommen, während Sid entsorgt wird. Ren bittet um eine weitere Chance, die der Imperator ihm gewährt, ihn aber inständig bittet, ihn nicht mehr zu "testen", da dies Rens letzte Chance sei, sich dem Imperator zu beweisen.