Während Jean auf einer ausgedehnten Reise ist, um drei Bezirke hintereinander zu auditieren, gibt es Anzeichen für Unruhen, die sich auf Lotta zuspitzen. Magie kontaktiert Rail, dass Lotta in Gefahr ist, als sie von den eingeleiteten Ereignissen erfährt. Rail schützt Lotta, doch die schattenhaften Gestalten kommen immer näher.