Der Dämon, der in den Drachen geschlüpft ist, findet nicht auf Anhieb die gesuchte Finsternis in dessen Herzen. Lingzi und ihr Drache machen sich auf, die Stadt zu verlassen, werden jedoch von der Heiligen aufgehalten. Sie bittet die beiden, noch bis zum Ende des bevorstehenden Fest zu Ehren der Wasserheiligen zu bleiben. Jedoch gibt der verlängerte Aufenthalt auch dem Dämon im Innern des alten Drachen mehr Zeit, dort nach Finsternis zu suchen.