Naoyuki ist Kunstdesigner in einer großen Designfirma.
Sein jüngerer Kollege Mitsutaka erzählt ihm eine seltsame Geschichte über den wahren Grund, warum Katzen nicht in die zwölf Zeichen des chinesischen Tierkreises aufgenommen wurden, und dass es tatsächlich Menschen auf der Welt gibt, die sich im Jahr der Katze befinden...