Kuroki versucht, Akios Devil Z zu schlagen, aber sein Motor bläst aufgrund einer zu großen Motorgröße, wodurch Akio seinen R33 bis zum Ende des Rennens puffert. In der Zwischenzeit repariert Kuroki seinen R33-Motor in einen neuen. Danach reisen Shima und Kitami nach Osaka und treffen die beiden Halbbrüder Lancer Evolution.