Raishin und Yaya erfahren von Sigmund etwas über Charlottes Vergangenheit. Charlottes Familie wurde für die Herstellung von Automaten ausgezeichnet, aber der Familie wurde alles genommen, als ein Junge mit hohem sozialen Status von einem ihrer Automaten verletzt wurde. So geht Charlotte mit einem Stipendium zur Schule, um ihre Familie wieder zusammenzuführen. Lisette entpuppt sich als Felix' Automat Eliza und kann sich in Nebel verwandeln. Yaya ist in der Lage, Eliza zu besiegen, als ihr Blut durch Elizas Angriff vergossen wurde, um die Wirksamkeit von Elizas Nebelmagie zu verringern, da jeweils nur eine Art von Magie verwendet werden kann. Nach dem Kampf darf Raishin trotz seiner schlechten Noten am Festival teilnehmen, und Charlotte gibt Raishin einen Anhänger mit Verteidigungsfähigkeiten als Geschenk, um ihren Namen zu klären.