Millions Knives durchschreitet das Gate, das über eine gigantische Masse verfügt, um seine Pläne für die neue Welt weiter voranzubringen. Auf der anderen Site des Gates kämpft Meryl verzweifelt darum, Vash wieder zu Bewusstsein zu bringen. In dessen Inneren spielt sich eine Szene zwischen den beiden Brüdern in jungen Jahren ab. Welchen Einfluss wird Millions auf Vashs Bewusstsein ausüben können?