Ken hat die Oggai vertilgt, um Toka und die Ghule zu retten. Nun verwandelt er sich in einen gewaltigen Drachen, der auch durch einen Einsatz der Armee nicht aufgehalten werden kann. Dr. Kano, der für Kens Ghulwerdung verantwortlich war, begeht Selbstmord. Eigentlich sollte die Information, dass Ken der Drache ist, damit unter Verschluss sein, doch da tauchen Kanos Assistentin Kimi Nishino und Kens bester Freund Hide auf.