Die Republik von Gerra Aruka hat dem Bündnis zwischen Mulnite und dem Sonnenparadies den Krieg erklärt. Während sich Karla Amatsu und die Blutsgeneräle in Fort zu einer Konferenz treffen, wird die Stadt von den feindlichen Truppen belagert. Eine davon wird von Nelia Cunningham angeführt, die es aus eigenen Gründen auf Terakomari abgesehen hat.