Nach Marias Verrat wird Mio von Zolgia gefangengenommen. Auch Basara wird von Lars gefangen und in Zolgias Villa gebracht. Lars' Ziel ist es, Basara gegen Mio einzutauschen. Er erklärt, dass er nur seine Pflicht als Mios Beobachter tut, doch die Verhandlungen scheitern und Zest greift ihn an.