Anisphia und Euphyllia sind gemeinsam unterwegs zu Anis‘ alter Freundin Tilty, um mit ihr über den frisch erlangten Drachen-Geisterstein zu sprechen. Doch entgegen Tiltys Erwartung, schlägt Anisphia vor, etwas völlig Neues mit dem Geisterstein anzufangen, doch gleichzeitig laufen im königlichen Palast Ermittlungen zur Annullierung von Euphyllias Verlobung.