Eines Tages findet die Hexe Alyssa ein Menschenbaby im Wald, von dem eine magische Aura ausgeht. Sie beschließt kurzerhand, es großzuziehen. 16 Jahre später ist das Baby zu einer üppige Schönheit herangewachsen und es macht Alyssa überhaupt nichts aus, dass alle sie für ihre Tochter Viola und Viola für ihre Mutter halten ...