Noé greift Charlatan an, der erkennt, dass Noé ihm bekannt ist. In einer Rückblende erinnert sich Noé daran, wie er bei Teacher in der Residenz de Sade lebte, wo er Louis und Dominique traf. Im Laufe der Jahre erkannte Louis, dass er ein Fluchträger war, und schnitzte Holzpfähle für Noé, um ihn zu töten, aber Noé konnte es nicht tun. Später, als ihre Freundin Mina als Fluchträgerin identifiziert und zur Hinrichtung verurteilt wurde, tötete Louis sie, als sie sich in ein Vampirmonster verwandelte. Er tötete jedoch auch ihre anderen Freunde, während er von Blutdurst verzehrt wurde. Noé versuchte, ihn wieder zu normalisieren, aber Louis biss ihn und begann, sein Blut zu saugen. Noé wurde erst gerettet, als der Lehrer ankam und Louis enthauptete. Zurück in der Gegenwart bietet Charalatans schwarzer Gesandter an, Noé zu Louis zu bringen, aber Vanitas erscheint und zwingt ihn zum Rückzug.