In einer mittelalterlichen Welt voller Magie setzt das göttliche Imperium alles daran, die Herrschaft über die Welt an sich zu reißen. Zu diesem Zweck soll der Dämonengott Arawn aus seinem Schlaf geweckt werden und um ihn gnädig zu stimmen das Mädchen Riannon geopfert werden, eine Seherin und…mehr anzeigen
Das Mädchen, das Morgans Flöte gerufen hat, ist Llyr vom Feenstamm. Arawn verbrennt eine Robbenhaut, ohne zu wissen, dass es sich um Llyrs "Kleidung" handelt. Ohne dies kann Llyr nicht zu ihrem Stamm zurückkehren und bleibt bei den Gaels.