Als das Schiff anlegt, steigt jedoch nicht Artorius Collbrande, sondern der Exorzist Oscar Dragonia aus. Velvet Crowe und Oscar Dragonia liefern sich einen guten Kampf. Ganz plötzlich taucht ein Drache auf, die Exorzisten versuchen den Drachen zu töten, dabei werden die Schiffe zerstört und eine junge Frau taucht bei Velvet Crowe auf. Dann taucht Rokuro auf und er und die Frau im Narren Kostüm versuchen den Drachen zu töten. Die Frau die Velvet Crowe gerettet hat wird von dem Drachen vorher aber noch stark verwundet und auf ihren Wunsch hin isst Velvet Crowe sie. Dann tötet Velvet Crowe den Drachen und flüchtet mit Rokuro und Der Frau im Narren Kostüm.