Luke fon Fabre erlebt einen weiteren langweiligen Tag „gefangen in der Villa“ von Baticul, als sein Vater ihn zum Esstisch ruft. Van, Lukes Mentor und Lehrer, geht nach Daath, um nach dem vermissten Fon-Meister Ion zu suchen. Bevor Van geht, gibt er Luke eine weitere Trainingseinheit. Es wird von einer Frau unterbrochen, die Fonic-Hymnen verwendet, um die Wachen einzuschläfern, bevor sie Van konfrontiert und dann angreift. Luke springt zwischen sie, um sie aufzuhalten, aber eine Hyperresonanz tritt auf und sie werden in das Tataroo-Tal transportiert, das sich auf der äußersten Ostseite des Kimlasca-Territoriums befindet. Die Frau stellt sich als Tear Grants vor. Nach einem Kampf mit einigen Monstern finden sie jemanden, der bereit ist, sie im Austausch für einen wertvollen Edelstein von Tear in die Hauptstadt zu transportieren. Während ihrer Fahrt sehen sie, wie ein großes Fahrzeug ein fliehendes kleineres angreift.