Die Touristik floriert auf Itogami Island während das Halloween-Fest immer näher rückt. Kojou trifft nach vier Jahren auf seine Kindheitsfreundin Tokoyogi Yuuma, doch Yukina und Asagi freuen sich nicht gerade über die enge Freundschaft zwischen den beiden. Währenddessen erscheinen die Meyer-Geschwister am Keystone Gate und Natsuki, die Hexe der Leere, befindet sich in Gefahr...