Im Jahre 1930 marschierte eine seltsame Gruppe von Leuten durch den Bahnhof in Tokio. Sie trugen alle einen Instrumentenkoffer mit sich herum und wurden als „Jäger“ bezeichnet, denn sie machen Jagd auf Vampire. Unter all diesen Leuten befindet sich ein junger Mann namens Yuliy, ein Werwolf, dessen…mehr anzeigen
Mikhail stellt sich Yevgraf entgegen, doch es könnte bereits zu spät sein. Das Luftschiff macht sich mit Yuliy und Willard an Bord auf den Weg zum entscheidenden Kampf.