Watanabe, Onoue, Katsuragi und ihre Spielkollegen besprechen die aktuelle Situation von Aoi und von Musashino Animation. Währenddessen trifft sich Aoi mit dem Animator Kanno. Dieser hebt die komplexe Natur der Animation von Pferden für die letzte Szene von „Exodus!“ hervor. Zudem gäbe es nur wenige Animatoren, welche in der Lage sind, eine solche Herausforderung zu meistern.