Der Rōnin Shinsuke trifft zufällig auf ein ungewöhnliches Geschwisterpärchen, bestehend aus dem Eremiten Jinka und dem Fuchsgeist Yōko. Letztere hat einen Faible für Menschen und möchte das Böse aus ihnen austreiben. Shinsuke wird Zeuge ihrer beeindruckenden Geisterkraft und folgt ihnen in der Hoffnung, durch sie ein starker Krieger zu werden.