Nach einem erbitterten Duell mit König Arthur hat Liu Bei endlich den Haro anvertraut bekommen. Nun ziehen sie zur Regina World auf der Suche nach dem nächsten. Cao Cao und Sasuke ziehen derweil zur Insel von Engoku, auf der der legendäre Schwertschmied leben soll, um dort eine Waffe zu bekommen, mit der sie sich Nobunaga stellen können. Als sie in das Dorf der Insel kommen, bemerken sie, dass etwas faul ist. Auf der Suche nach Hinweisen finden sie einen Geheimgang, der zur Schmiede führt. Frohen Muts gehen sie hinein, doch dort wartet bereits jemand auf sie ...