Nachdem Sanzo und die anderen den Wald hinter sich lassen konnten, erreichen sie die nächste Stadt auf ihrer gefährlichen Reise. Doch auch dort wartet bereits eine neue Gefahr auf sie. Zunächst treffen sie erneut auf die gelbäugigen Menschen, die Hazel zuvor wiederbelebt hatte. Etwas geht hier nicht mit rechten Dingen zu, da sind sich alle sicher.