Usagi, Minako und Makoto finden heraus, dass es der Feind auf Chibiusa abgesehen hat. Als Mamoru Chibiusa später über den Weg läuft, hat er eine Vision von Chibiusa. Kurz darauf wird die völlig entkräftete Makoto von einem Droiden angegriffen, der ihre Gestalt angenommen hat. Usagi und Minako eilen ihr zur Hilfe und es kommt zu einem Kampf zwischen den Sailor Kriegerinnen, den Droiden und Petz.