Kenshin verlässt das Kamiya-Dōjō, fest entschlossen, gegen Shishio zu kämpfen. Er macht sich allein auf dem Tokaidō auf den Weg nach Kyōto, um niemanden in den Kampf zu verwickeln. Kaoru, von der sich Kenshin verabschiedet hat, ist von Trauer überwältigt und zieht sich zurück. Währenddessen stellt sich Hajime Sanosuke und Yahiko, die versuchen, Kenshin nach Kyōto zu folgen, in den Weg …