Ash versammelt seine ersten Pokémon um sich und zieht sich mit ihnen in die Einsamkeit der Berge zurück. Gemeinsam schwelgen sie in Erinnerungen und trainieren hart, um auf das Match mit Brian vorbereitet zu sein. Doch es ist schnell mit der Ruhe vorbei, als Team Rocket auftaucht. Es gelingt Jessie, James und Mauzi, Pikachu zu entführen, aber gegen Ash und seine Freunde haben sie keine Chance. Brian hat Ashs erfolgreichen Kampf beobachtet und ist von seinen Fortschritten sehr angetan. Er schlägt Ash ein ‚vier gegen vier‘ Turnier vor. In der ersten Runde stehen sich Brians Zwirrklop und Ashs Glurak gegenüber. Doch schon nach kurzer Zeit sieht es für Ash nicht gut aus.