Ash steckt in einer Krise. Nach drei Niederlagen in Folge ist er bei den Krönungs-Weltmeisterschaften um eine Klasse zurückgefallen. Unterdessen ist in Malvenfroh City ein mysteriöser, wirbelnder Sandsturm aufgezogen, der die Menschen mit einem seltsam singenden Geräusch anlockt. Ash und Goh begeben sich mitten in den Sturm hinein und entdecken eine riesige Wüste. Goh fängt ein Knacklion und ein Vibrava. Sie finden auch die Quelle des singenden Geräuschs: ein mächtiges Libelldra! Als Ash sich in seinen eigenen Gedanken verliert, besiegt Goh voller Selbstvertrauen Libelldra ... und fängt es! Als Goh verrät, dass seine unkonventionelle Strategie von Ash inspiriert wurde, fühlt sich Ash besser und schwört, wieder hart zu trainieren, damit er gegen Delion kämpfen kann!