Die Piratenbande hat die Flying Lamb verlassen und wohnt nun ohne Lysop in der Wasserstadt in einem Hotel. Zufällig erfahren sie von einem Mordanschlag auf Herrn Eisberg, dem Besitzer der Werft und Bürgermeister der Stadt. Die Bewohner sind aufgrund des grauenvollen Vorgangs in Aufregung. Sanji und Chopper suchen weiter nach Robin. Ruffy und Nami versuchen herauszufinden, was es mit dem Anschlag auf Herrn Eisberg auf sich hat. Auch Frankie ist in die Stadt zurückgekehrt und schwört Rache für sein zerstörtes Haus.