Zoro kämpft in den Ruinen des Shikkear-Königreich gegen die Humandrill, die sich plötzlich bei der Ankunft von Mihawk Dracule angsterfüllt zurückziehen. Währenddessen kann Chopper im Torino-Königreich zwischen den Menschen und den Vögeln ein Missverständnis aufklären und für Frieden sorgen. Auf Weatheria lernt Nami die Wetterwissenschaften, indem sie Weatherballs anbaut. Usopp schlägt sich auf dem Boin-Archipel den Wanst voll, Robin spricht in Tequila Wolf mit der Revolutionsarmee, Franky hat in Bulgemois in Vegapunks Labor die letzten Cyborgtiere erledigt, während Brook auf Namakura ein Lied komponiert.
Plötzlich fährt ein Schock durch Luffys Freunde, als sie von Aces Tod erfahren.