Ruffy, Yosaku und Sanji treffen bei ihrer Fahrt zum Arlong Park auf Muh-Kuh, eine Monster-Seekuh, die Hunger hat. Es gelingt ihnen aber,mit dem Untier fertig zu werden und am Ende spannen sie sie sogar vor ihr Schiff. Lysop kommt bei Nojiko zu Hause zu Bewusstsein, die ihm sagt, dass man sich niemals mit Fischmenschen anlegen darf. Nami begegnet Zorro bei Arlong. Zorro ist sehr überrascht, dass Nami zur Arlong-Bande gehört. Plötzlich springt Zorro gefesselt ins Wasser und Nami rettet ihn. Arlong macht sich auf den Weg nach Kokos, um Genzo zusuchen, weil er gehört hat, dass dieser Waffen besitzt. Nami nutzt die Gelegenheit, um Zorro zu befreien. Arlong bringt Genzo fast um, aber Lysop ist auf ein Dach geklettert und hat ihm eine Kugel verpasst.Daraufhin wird Arlong richtig wütend. Lysop kann aber abhauen und die Fischmenschen überreden Arlong, das Dorf in Frieden zu lassen.Plötzlich taucht Nami auf. Sie besucht das Grab ihrer Mutter und es wird klar, dass Nami ihr Heimatdorf für hundert Millionen Berry Arlong abkaufen will...