Durch Zufall stößt Natsume auf einen Tempel voller verletzter Ayakashi, die kürzlich angegriffen wurden. Eine geflügelte Yōkai-Frau trägt ihn davon und erzählt ihm, dass ihre Verbündeten jemandem zum Opfer gefallen sind, der das Blut von Ayakashi stiehlt. Natsume nimmt sich vor, sich aus dieser Angelegenheit rauszuhalten, doch dann erfährt er, dass der Täter ein Mensch sein könnte …