Natsume ist noch nie jemandem begegnet, der wie er in der Lage ist, Yōkai zu sehen. Eines Tages bitten ihn zwei mittelrangige Yōkai darum, eine Person zu beseitigen, die in Yatsuhara Yōkai vertreibt. Kann diese Person die Yōkai sehen, so wie er? Handelt es sich um seinen Mitschüler Tanuma?