Nach dem Sommer folgt der Herbst und da steht ein Sportturnier an. Genauer gesagt, Völkerball. Diese Sportart ist nicht gerade Lees Lieblingsdisziplin, aber Sensei Guy findet einen Weg ihn zu motivieren. Wieder mal geht ein Plan von Orochimaru schief. Kabuto glaubt es besser machen zu können. Er will sich bei Lee und den anderen einschmeicheln.