Naruto ist es endlich gelungen, Tendo, die sechste Gestalt von Pain, zu besiegen und er hat sogar eine Ahnung, wo er den wahren Pain findet. Er macht sich auf den Weg dorthin, wird jedoch von Inoichi und Shikaku aufgehalten. Inoichi will Naruto auf gar keinen Fall allein gehen lassen, doch in Shikaku findet Naruto erstaunlicherweise Unterstützung. Während Sakura sich um die verletzte Hinata kümmert, erreicht Naruto das Versteck des wahren Pain und er ist sehr gespannt, wer dieser Mensch ist, der Narutos Dorf und Freunden so viel Leid gebracht hat…